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AlliancePharma annuncia acquisizioni trasformative Espande Materialmente Presenza in Pharmacy Services e farmaceutiche Soluzioni Mercati Thetford Mines, QUEBEC - (Marketwired - 4 Luglio, 2016) - AlliancePharma Inc. (TSX VENTURE: APA) ( "AlliancePharma" o la "Società") è lieta di annunciare di aver stipulato accordi per l'acquisizione di tre società e ha anche stipulato un accordo di collocamento privato, con un fondo di private equity sanitaria focalizzato. Tali operazioni di trasformazione posizioneranno AlliancePharma per la prossima fase del suo sviluppo aziendale. Supponendo che il completamento di tali operazioni, AlliancePharma avrà circa 100 dipendenti, una rete di oltre 750 imprenditori professionali sanitari alleati, 1.100 clienti e un fatturato lordo annuo di oltre $ 50 milioni. In particolare, AlliancePharma è lieta di annunciare un collocamento privato $ 4 milioni Persistenza Capital Partners ( "PCP"), un fondo di private equity specializzata in assistenza sanitaria, così come l'acquisizione di Pro-J-Pharma Inc. ( "Pro-J - Pharma ") e la stipula di accordi definitivi per l'acquisizione Pharmapar Inc. (" Pharmapar ") e Agence LIV Inc. ( "Liv"). Ognuna di queste attività si aggiungerà a competenze di base di AlliancePharma: Pro-J-Pharma. Azienda specializzata nella collocazione del personale nelle farmacie Amplia i servizi di collocamento del personale attuali AlliancePharma per le farmacie ed estende la sua portata geografica all'interno di Quebec Pharmapar. Generico società di distribuzione farmaceutica Apre la porta alla distribuzione farmaceutica per AlliancePharma Sup. agenzia di comunicazione medica Apre la porta a prodotti farmaceutici di marca per AlliancePharma attraverso l'educazione e la comunicazione medico "Sono lieto di annunciare queste acquisizioni e il nostro nuovo finanziamento strategico", ha detto il presidente e amministratore delegato AlliancePharma, Marc Lemieux. "Dato i dati demografici di invecchiamento del Canada, e le crescenti pressioni sul sistema sanitario, è nostra convinzione che le farmacie avranno un ruolo sempre crescente nel sistema sanitario. Con queste acquisizioni, AlliancePharma è ben posizionata per fornire una gamma notevolmente ampliato di servizi ai nostri clienti farmacia e farmaceutiche. " Acquisizioni e portata notevolmente ampliato Fino ad oggi, AlliancePharma si è specializzata nel collocamento di personale per le farmacie, in particolare farmacisti e personale di laboratorio. Si tratta di uno dei principali fornitori di questi servizi in Quebec, e l'acquisizione di Pro-J-Pharma è altamente complementare alla propria attività esistente. Supponendo che il completamento delle acquisizioni di Pharmapar e Liv, AlliancePharma amplierà significativamente la propria gamma di servizi, in particolare nei servizi di farmacia e soluzioni farmaceutiche mercati. Il 29 giugno, 2016, AlliancePharma acquisito il 100% delle azioni di Pro-J-Pharma da François Theoret e Guylaine Demontigny in considerazione per 556.000 azioni ordinarie di AlliancePharma, vale a dire 278.000 azioni da Mr. Theoret e 278.000 azioni da Ms. Demontigny. L'operazione è stata efficace 1 giugno 2016. Pro-J-Pharma è specializzata nel collocamento di personale sanitario e ha sede a Saint-Eustache, Quebec. Per gli esercizi chiusi al 31 maggio 2014 e il 2015 (non certificato), Pro-J-Pharma ha generato un reddito di $ 1.660.000 e $ 1,687 milioni, rispettivamente, e un utile netto (perdita) di $ 5.000 e ($ 16.000). Il suo bilancio per gli esercizi chiusi al 31 maggio 2014 e il 2015 (non certificato) mostra patrimonio di $ 266.000 e $ 190.000, rispettivamente, le passività di $ 271.000 e $ 240.000, e patrimonio netto negativo di $ 5.000 e $ 50.000. L'acquisizione dovrebbe essere immediatamente accrescitiva per reddito e flusso di cassa della Corporation dalle operazioni, e anticipa i futuri impatti positivi da sinergie operative ed efficienze. I presidi a Pro-J-Pharma-François Theoret e Guylaine Demontigny-continueranno ad essere coinvolto nelle operazioni per garantire la continuità e la qualità del servizio per i clienti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul Pro-J-Pharma a www. groupeprojacques. com. Il 29 giugno, 2016, AlliancePharma stipulato un accordo definitivo con Jean-Louis Gélinas, Hugues Gélinas, e Gestion J. L.H. M. Gélinas Inc. per l'acquisto, a determinate condizioni, di tutte le azioni emesse e in circolazione di Pharmapar in considerazione per $ 8.500.000 da corrispondere in contanti al closing, l'emissione di 8,888,889 azioni ordinarie di AlliancePharma al closing, e un saldo del prezzo di acquisto di $ 1.600.000, pagabile in contanti in cinque rate annuali uguali di $ 320,000 a partire dal primo anniversario della transazione. Pharmapar è una società di distribuzione di farmaci generici con sede a Montreal, Quebec. La sua controllata, Biomed 2002 Inc. è inoltre specializzata nella distribuzione dei prodotti generici. Per i 2014 e 2015 anni di calendario (non sottoposti a revisione), Pharmapar generato vendite nette di $ 21.171.000 e $ 22.206.000, rispettivamente e un utile netto di $ 445.000 e $ 699.000. Il suo bilancio per gli anni 2014 e 2015 del calendario (non certificato) mostra rispettivamente i beni di $ 10.771.000 e $ 10.366.000, passività di $ 7.173.000 e $ 6.043.000, e patrimonio netto di $ 3.598.000 e $ 4.323.000. La chiusura della transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura soddisfare o precedenti 16 agosto, 2016, tra cui una nuova linea di credito per la Società, che è attualmente in fase di negoziazione. le tasse di un cercatore di 1.560.000 azioni ordinarie della Società saranno pagati a un intermediario di armi di lunghezza con la chiusura con successo della transazione. I principi a Pharmapar, tra cui Jean-Louis Gélinas e Hugues Gélinas, continueranno a sorvegliare le operazioni per assicurare la continuità operativa e la crescita aziendale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul Pharmapar a www. pharmapar. ca. Il 29 giugno, 2016, AlliancePharma stipulato un accordo definitivo con 9301-6053 Quebec Inc. e Lee Courchesne per l'acquisto, a determinate condizioni, di tutte le azioni emesse e in circolazione di Liv in considerazione per $ 5.000.000 da corrispondere in contanti al closing, e l'emissione di 3,833,333 azioni ordinarie di AlliancePharma al closing. Liv è un'agenzia specializzata nel campo della formazione medica e farmaceutica professionale. E 'sede a Sainte-Julie, Quebec. Per gli esercizi chiusi al 31 maggio 2014 e il 2015 (non certificato), Liv ha generato un reddito di $ 4066 mila e $ 8336000, rispettivamente, e un utile netto di $ 209.000 e $ 816.000. Il suo bilancio per gli esercizi chiusi al 31 maggio 2014 e il 2015 (non certificato), mostra rispettivamente i beni di $ 1197 mila e $ 2901000, passività di $ 987.000 e $ 1,974 milione, e patrimonio netto di $ 210.000 e $ 926.000. La chiusura della transazione è soggetta a determinate condizioni di chiusura soddisfare o precedenti 16 agosto, 2016, tra cui una nuova linea di credito per la Società, che è attualmente in fase di negoziazione. le tasse di un cercatore di 750.000 azioni ordinarie della Società saranno pagati a un intermediario di armi di lunghezza con la chiusura con successo della transazione. Lee Courchesne continuerà a supervisionare le operazioni di agenzia e la qualità del servizio. Ulteriori informazioni su Liv è disponibile presso www. livagency. ca. La diversificazione e una presenza pan-canadese A seguito di tali acquisizioni, la Società ha raggruppato le sue attività in due segmenti per meglio riflettere la sua attenzione per i propri clienti: Farmacia Servizi. che fornisce una serie di servizi alle farmacie e farmacisti, tra cui personale, farmaci generici, e servizi connessi; e Soluzioni farmaceutiche. che prevede una serie di comunicazioni mediche, formazione e altri servizi alle imprese farmaceutiche in Canada i clienti pan-canadese Data di Liv, queste transazioni rappresentano l'inizio di una strategia per ampliare le attività della Corporation di fuori Quebec. Investimento strategico da Persistenza Capital Partners Per finanziare tali operazioni, la Società ha stipulato un accordo con il PCP, che porta fondo di private equity del Canada si è concentrato esclusivamente sulle opportunità di forte crescita nel settore sanitario canadese, di investire $ 4 milioni di euro nella AlliancePharma. PCP è un fondo di private equity con sede a Montreal che prende di mira le opportunità di investimento con un forte potenziale di crescita nel settore della sanità. Con la sua conoscenza del settore in modo approfondito e l'esperienza operativa nel settore sanitario, il PCP si propone di apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso l'individuazione e lo sviluppo di interessanti opportunità di investimento nel settore sanitario canadese. Commentando l'investimento, Stuart M. Elman, Managing Partner di PCP, ha detto, "Siamo lieti di sostenere la crescita di AlliancePharma come si imbarca in questa entusiasmante fase del suo sviluppo, e di collaborare con gli imprenditori di talento come Marc Lemieux e la gestione squadra a AlliancePharma ". In concomitanza con questo annuncio, il signor Elman ha accettato di far parte del consiglio di amministrazione di AlliancePharma. Il 30 giugno 2016, il PCP ha stipulato un accordo per la sottoscrizione di 40.000 Classe A azioni privilegiate della Società (le "Azioni Privilegiate") la creazione e l'emissione di che devono essere approvati dagli azionisti della Società in una riunione speciale degli azionisti che si terrà entro il 30 settembre 2016. Marc Lemieux, Isabelle Begin, e Gestion Isamar Adstock Inc. che detengono un totale di circa il 71% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione della Società, si sono impegnati a votare a favore della la creazione e l'emissione di azioni privilegiate. Le azioni privilegiate saranno convertibili in azioni ordinarie della Società in qualsiasi momento fino alla loro data di scadenza ad un prezzo di conversione di $ 0,35 per azione. Ipotizzando l'integrale conversione delle azioni privilegiate, per un totale di 11,428,571 azioni ordinarie emettibili sono alla PCP. Le azioni privilegiate avrà diritto di voto come una classe separata di azioni e sarà anche il diritto di voto su una base "come convertito" in qualsiasi riunione speciale o generale degli azionisti della Società. Le azioni privilegiate non ha diritto ad alcun godimento fisso, ma partecipa a tutte dividendi dichiarati sulle azioni ordinarie su base "come convertito". In caso di cambiamento di controllo della società, e in qualsiasi momento dopo il 30 giugno 2020, il PCP può richiedere che la Società il rimborso delle sue azioni privilegiate al prezzo di riscatto pari al maggiore tra (i) il prezzo di sottoscrizione delle preferita azioni più un ritorno preferito pari al 24%, capitalizzato annualmente a partire dalla data della loro emissione, al netto degli importi precedentemente distribuiti come dividendi e (ii) il loro valore di mercato. In caso di liquidazione, titolari di azioni privilegiate avranno diritto a ricevere, in via prioritaria rispetto ai titolari di altre azioni della Società, un importo per azione privilegiata pari al prodotto di tre volte il prezzo di sottoscrizione al netto di eventuali importi precedentemente distribuiti come dividendi . Come ulteriore considerazione, il PCP ha ricevuto 11,428,571 warrant che danno per l'acquisto di una azione ordinaria AlliancePharma per warrant, per un totale di 11,428,571 azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio di $ 0,69 per azione ordinaria, in qualsiasi momento, nei cinque anni successivi alla data di chiusura di investimento. Finché (i) azioni privilegiate rimane emesse e in circolazione o (ii) PCP possiede, direttamente o indirettamente, il 10% o più delle azioni ordinarie emesse e in circolazione su base completamente diluita, PCP avrà alcuni diritti di governance, tra cui la diritto di nominare amministratori, pro-quota di prelazione diritti di partecipazione dei futuri emissioni di condivisione, così come alcuni diritti di registrazione. Chiusura degli investimenti PCP è soggetto ad alcune condizioni, tra cui l'approvazione definitiva da parte del TSX Venture Exchange, e la creazione e l'emissione di azioni privilegiate. Una nuova fase della sua vita aziendale Fondata nel 2009, AlliancePharma è il frutto della visione di Isabelle Bégin e Marc Lemieux. Avendo lavorato per anni nel settore farmaceutico ed avendo notato l'enorme potenziale in prodotti e servizi farmaceutici, hanno visto l'opportunità di servire meglio le esigenze dei farmacisti e il settore sanitario, e quindi AlliancePharma è nato. L'azienda è diventata rapidamente un giocatore importante nel collocamento di personale per le farmacie. Negli ultimi mesi l'azienda si è impegnata a diversificare attraverso una serie di acquisizioni volte ad ampliare la propria gamma di servizi per il settore sanitario. Le acquisizioni annunciate oggi segnano un significativo passo in avanti che dà forma alla visione dei suoi due fondatori e posiziona AlliancePharma come un nuovo partner strategico nel settore farmaceutico. AlliancePharma è una soluzione e fornitore di servizi leader per il mercato farmaceutico. Oggi è un nome rispettato per qualità e competenza tra i farmacisti. Il suo team di gestione è guidata da una visione di continuare a guidare il modo in Quebec, estendendo le operazioni in tutto il Canada ea livello internazionale. Ulteriori informazioni sul Corporation è disponibile presso www. alliancepharmainc. ca e su SEDAR a www. sedar. com. ATTENZIONE relativa alle dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa da AlliancePharma contiene dichiarazioni previsionali circa l'acquisizione di tutti i titoli azionari in acquisizioni programmate da AlliancePharma e circa il finanziamento strategico da PCP. Le dichiarazioni previsionali sono in genere identificate dalle parole ipotesi, scopo, guida, obiettivi, prospettive, strategie, target, e altre espressioni simili, o futuro o verbi condizionali come scopo, anticipare, credere, prevedere, potrebbe, si aspettano, intendono, può, piano, cercare, dovrebbe, lottare, e la volontà. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali ci impongono l'effettuazione di stime e di assunzioni ed esprimere pareri sulla base delle condizioni attuali e gli sviluppi previsti, così come altri fattori che Gestione riterrà opportuno, date le circostanze. C'è incertezza intrinseca e rischio significativo in queste stime, ipotesi e opinioni, in particolare di natura commerciale, economica e competitiva, e sono quindi soggette a modifiche. AlliancePharma non può garantire che queste stime, ipotesi, opinioni e si dimostreranno accurate. Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali per quanto riguarda la seguente: il, flussi finanziari, e le prospettive di crescita della Società a seguito delle acquisizioni; certo vantaggi strategici e sinergie operative; Management Corporation a seguito della fusione; la data di chiusura prevista per le acquisizioni programmate; i guadagni attesi AlliancePharma e le entità acquisite; e la garanzia di finanziamento da PCP. Le informazioni proforma in questo comunicato stampa non deve essere interpretato come necessariamente riflettono ciò che i risultati operativi e finanziari di altri effettivi sarebbero stati se AlliancePharma e acquisizioni avevano operato insieme come una singola unità durante i periodi citati. Numerosi rischi e le incertezze possono causare i risultati effettivi della Società risultante dalla fusione di differire sostanzialmente dalle stime, convinzioni, e le ipotesi espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, in particolare per quanto riguarda il seguente: raggiungimento dei risultati attesi, tra cui la crescita in esercizio entrate a seguito di impegni da parte fusa Corporation; accresciuta concorrenza da parte dei concorrenti di mercato esistenti o nuovi; modifica della situazione economica, compresa l'inflazione o deflazione; variazioni dei tassi di interesse o tassi di cambio o del prezzo dei derivati o ingressi; incapacità di raggiungere i risultati desiderati in negoziati del lavoro; incapacità di attrarre e trattenere dipendenti chiave o piano efficiente per le esigenze di successione; danno alla reputazione dei marchi promossi dalla fusione Corporation; l'impatto della legislazione nuovo o modificato; cambiamenti nei requisiti regolamentari che riguardano la Società risultante dalla fusione, comprese le modifiche alle leggi e normative fiscali o alla struttura delle commissioni; nuove dichiarazioni contabili o modifiche alle pratiche contabili correnti; la possibilità che la fusione Corporation potrebbe violare una legge o una politica o di comportarsi in modo non etico; esiti sfavorevoli da cause legali intentate contro la fusione Corporation; o eventi o serie di eventi che possono interrompere le operazioni. Si avvisano i lettori che l'elenco non è esaustivo. Altri rischi e incertezze di cui AlliancePharma non è al momento informati o no che lo fa attualmente ritengono importante potrebbe causare risultati o gli eventi effettivi differiscano sostanzialmente da quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali. Nulla garantisce che le acquisizioni previste e il finanziamento da PCP verranno a passare o che i vantaggi strategici attesi e sinergie operative si materializzerà. Le acquisizioni previste e il finanziamento strategico da PCP sono soggette a varie approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione, e in particolare quella di TSXV, nonché la realizzazione e il rispetto di varie condizioni, e nulla garantisce che tali omologazioni saranno garantiti e / o tali condizioni saranno essere soddisfatte. Il progetto di fusione potrebbe essere modificato, ristrutturato, o annullato. I lettori sono invitati a non fare eccessivo attribuire credibilità a tali dichiarazioni previsionali, che si basano esclusivamente sulle aspettative di AlliancePharma alla data del presente comunicato stampa. AlliancePharma declina ogni responsabilità di aggiornare o modificare le sue dichiarazioni previsionali, sia per tenere conto di nuove informazioni o di eventi futuri o circostanze, non legalmente obbligati a farlo. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. I titoli descritti nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, né sotto qualsiasi legge titoli di Stato, e non possono essere messi in vendita o venduti negli Stati Uniti, a meno che non registrata in conformità a tali leggi o dispensati da tale registrazione. Né il TSX Venture Exchange, né il suo regolamento Provider Servizi (come tale termine viene definito nelle politiche del TSX Venture Exchange) assume la responsabilità relativamente alla adeguatezza o accuratezza del presente comunicato stampa.
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